CJ대한통운 (000120)

CJ대한통운 (000120)

<기업개요>

일반 소비자를 상대로 하는 것보다 B2B 상대로 거래를 더 많이 하는지라, 편의점택배를 빼면 개인이 대한통운에 직접 물건을 맡길 일은 별로 없다. 하도 택배, 택배 해서 그렇지 대한통운은 택배보다 더 큰 스케일의 자체 대량 화물수송이나 철도 연계 화물수송에 강점을 보이는 물류 회사로, 오래된 대한통운 대리점이 철도역 소화물 취급소 근처에 붙어 있을 정도다. 그래서 금호아시아나그룹이 탐을 냈다. 대한통운은 택배를 주 업으로 삼는 군소 업체와 비교하긴 힘들고, 한진택배 정도라면 가능하다.

현재는 CJ GLS와 합병한 영향 때문인지, 옥션, 11번가, G마켓 등 오픈마켓에서 가장 많이 보이는 배송 회사가 바로 CJ대한통운이다. 따라서 일반 소비자와의 거래도 은근 많다. 인터넷 서점도 한진택배를 이용하는 교보문고를 빼면 거의 이 회사로 발송한다.

물량이 엄청난지라 군포, 용인, 청원,대전(읍내), 옥천 HUB 터미널을 보유하고 있음에도, 추가로 경기도 광주시에 새 HUB를 건설할 예정이다.

<홈페이지>

https://www.cjlogistics.com/ko/main/

1. CJ대한통운 최근 1년 주가흐름 

2, CJ대한통운 재무지표

3. 택배시장 매출액 추이

4.택배업체 시장 점유율

5. CJ대한통운 성장추이

6. CJ대한통운 관련 최근 주요뉴스 01

7. CJ대한통운 관련 최근 주요뉴스 02

8. CJ대한통운 관련 최근 주요뉴스 03

9. CJ대한통운 관련 최근 주요뉴스 04

1. 택배시장 시장점유율 부동의 1위

2. 안정적인 EPS 수익률 전망, 국내 시장에서 인도-러시아-중국-베트남 등 해외 물류시장에 적극적 진출

3. 문재인 정권 출범에 따른 최저임금 인상 악재가 상당부분 반영됨

4. 최근 아시아나와 블락딜로 대량 거래 발생 (평균 매매단가 126,585원로 현재 매매가 대비 약 91% 수준에서 거래)

5. 평균 PBR 1 미만으로 저평가 자산가치 저평가 종목에 해당 

6. 물류노조의 비정기적 파업 RISK 존재

7. 블록딜 (3/16) 이후 서서히 외인과 기관의 매수가 살아나는 징조포착

비정기적인 노조  파업의 위기는 존재하나 구더기 무서워 장못담는 것은 아님

안정적인 국내시장 매출을 기잔으로 적극적인 해외시장 개척으로 사업다각화 진행 중

CJ그룹차원의 전략적 주가관리 기대

현재 시장의 불안요인인 미중 무역전쟁에서 다소 자유로울 수 있는 우량주

가격추세로는 중장기 바닥 탈출로 판단 

매수적기라 판단하여 매수 완료! 탕! 

단기 목표가 145,000원 

중기 목표가 160,000원

장기 목표가 195,000원

손절 기준가 134,000원

앞으로 주가 움직임을 지켜보도록 하겠습니다

PS. 해외 시장 확대에 대한 견해

많은 분들이 해외시장 신규진출에 대해 기대감을 가지는데, 개인적으로는 해외시장은 장기적인 비지니스이며 주가 수익률 측면에서는 그렇게 긍정적인 요인으로 보지는 않습니다. CJ대한통운이 국내 시장에서는 절대 강자이지만, 해외 시장에서는 검증된 것이 없기 때문입니다. CJ대한통운의 최고 큰 매력은 국내 시장의 절대적인 지배력과 함께 그룹사 내부에서의 전략적 주가관리로 보고 있습니다. 

CJ대한통운 (000120)